Raiffeisen Bank România plasează o emisiune record de euroobligațiuni
Raiffeisen Bank S.A. a efectuat prima sa emisiune de euroobligațiuni de tip ‘benchmark’ cu o valoare nominală totală de 500 milioane euro, marcând o tranzacție de referință pentru piețele de capital din Europa Centrală și de Est (ECE).
Detalii despre emisiune
Euroobligațiunile de tip senior, eligibile nepreferențiale, au fost subscrise la un cupon fix de 4,136% pe an pentru primii cinci ani, cu o marjă de 1,62 puncte procentuale peste rata de referință la 5 ani în euro (mid-swap). Această marjă este cu aproximativ 0,35 – 0,38 puncte procentuale sub randamentul euroobligațiunilor cu maturitate similară emise de statul român.
Interesul investitorilor
Emisiunea a generat un interes semnificativ din partea a peste 180 de investitori instituționali internaționali și locali, în principal fonduri de investiții, asigurători și fonduri de pensii din Marea Britanie, Franța și regiunea DACH. Aceasta a condus la al treilea cel mai mare registru de ordine, cu peste 2,8 miliarde euro în registrul final și 3,3 miliarde euro în registrul maxim, pentru o emisiune de obligațiuni eligibile MREL ale unei bănci din ECE.
Evaluarea obligațiunilor
Obligațiunile au fost evaluate de agenția de rating Moody’s cu calificativul Baa2, ceea ce reprezintă o treaptă peste ratingul suveran al României (Baa3). Acestea urmează să fie incluse în baza de fonduri proprii și datorii eligibile ale băncii, după aprobarea Băncii Naționale a României.
Coordonarea tranzacției
Tranzacția a fost intermediată de Bank of America, ING Bank N.V., Natixis și Raiffeisen Bank International în calitate de coordonatori principali globali, cu Raiffeisen Bank S.A. ca coordonator asociat. Obligațiunile vor fi listate pe bursa de valori din Luxemburg.
Declarația oficialului bancar
„Mulțumim tuturor investitorilor care ne-au sprijinit în această tranzacție. Interesul semnificativ demonstrat confirmă soliditatea modelului nostru de afaceri, bazat pe angajamentul de a susține dezvoltarea durabilă a economiei românești. Succesul tranzacției reprezintă, de asemenea, un semnal de încredere în legătură cu potențialul de creștere al economiei românești, într-un context global marcat de incertitudini economice și geopolitice,” a declarat Alina Rus, Vicepreședinte & CFO Raiffeisen Bank România.
Impactul emisiunii
Această tranzacție reprezintă a noua serie de obligațiuni emise de Raiffeisen Bank, ridicând valoarea totală a finanțărilor atrase de pe piața de capital la aproximativ 1,6 miliarde euro.
Emisiunea de euroobligațiuni de către Raiffeisen Bank România stabilește un nou standard în sectorul bancar, consolidând încrederea investitorilor și sprijinind dezvoltarea economică a țării.
