Lansarea emisiunii de obligațiuni
Raiffeisen Bank România a anunțat o nouă emisiune de obligațiuni în lei, având o valoare totală de 637,2 milioane de lei. Emisiunea este destinată investitorilor instituționali și oferă un cupon fix de 7,575% pentru primii cinci ani.
Detalii financiare
Cuponul oferit este cu 0,85 puncte procentuale peste randamentul titlurilor de stat în lei de referință. Obligațiunile emise au fost evaluate de agenția de rating Moody’s, care le-a acordat calificativul Baa2, situat cu o treaptă peste ratingul suveran al României, care este Baa3.
Includerea în baza de fonduri
După obținerea aprobării din partea Băncii Naționale a României, obligațiunile vor fi incluse în baza de fonduri proprii și datorii eligibile ale băncii. De asemenea, acestea vor fi listate la Bursa din Luxemburg.
Concluzie
Lansarea acestei emisiuni de obligațiuni subliniază strategia Raiffeisen Bank România de a atrage capital de la investitori instituționali, consolidându-și astfel poziția financiară pe piața locală și internațională.
