Electro-Alfa International se listează pe Bursa de Valori București
Electro-Alfa International a intrat marți pe piața reglementată a Bursei de Valori București (BVB) după o ofertă publică inițială (IPO) în valoare de 579,64 milioane de lei (115 milioane de euro). IPO-ul a fost închis anticipat pe 6 februarie, cu o săptămână înainte de termenul stabilit, din cauza suprasubscrierii atât în rândul investitorilor instituționali, cât și al celor de retail.
Detalii despre listare
Compania se va lista sub simbolul bursier EAI, având o capitalizare bursieră de aproximativ 1,67 miliarde de lei (327 milioane de euro) la prețul de realizare de 8,85 lei/acțiune. Electro-Alfa International va beneficia de o infuzie de capital de 544,27 milioane de lei, fonduri ce vor fi utilizate pentru susținerea strategiei de creștere, inclusiv achiziții strategice, dezvoltarea capacităților interne, investiții în producerea și stocarea energiei, extinderea pe piețe externe și asigurarea capitalului de lucru necesar pentru proiecte majore.
Reacții și perspective
Radu Hanga, președintele Consiliului de Administrație al BVB, a subliniat importanța acestui moment pentru piața de capital românească, evidențiind tradiția și soliditatea companiei. Free-float-ul companiei este de aproximativ 35%. Gheorghe Ciubotaru, fondatorul Electro-Alfa, va deține 52% din acțiuni, în timp ce Electro-Alfa Management va deține 13%. Printre investitorii instituționali se numără Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și NN Pensii, fiecare cu participații de peste 5%.
Oferta publică inițială
Oferta publică a cuprins 65.990.507 acțiuni, iar pentru acestea au fost înregistrate 5.409 ordine de subscriere. Acțiunile au fost alocate astfel: 56.091.932 acțiuni pentru investitorii instituționali la prețul de 8,85 lei/acțiune și 9.898.575 acțiuni pentru investitorii de retail, cu o alocare suplimentară datorată interesului crescut, ajungând la 15% din totalul acțiunilor oferite.
Planuri de viitor
Gheorghe Ciubotaru a menționat că listarea la BVB reprezintă un moment crucial în evoluția companiei, subliniind angajamentul pentru calitate și dezvoltare continuă. CEO-ul Electro-Alfa, Ștefan Petrea, a declarat că capitalul obținut prin IPO va susține extinderea capacităților de producție și dezvoltarea pe piețe externe, având o direcție strategică clară pentru creșterea durabilă. Swiss Capital și UniCredit Bank au fost Co-Aranjori Mandatați, iar Clifford Chance Badea a asigurat consultanța juridică.
Despre Electro-Alfa International
Electro-Alfa International este o companie românească majoritară, activând în domeniul echipamentelor electrice de medie și joasă tensiune, lucrări EPC și soluții de eficiență energetică. Cu o experiență de 35 de ani, Electro-Alfa participă activ la modernizarea infrastructurii critice în domeniile distribuției de energie, transportului feroviar, industriei nucleare și energiei regenerabile. Compania deține patru unități de producție și un centru de cercetare-dezvoltare, colaborând cu peste 500 de clienți naționali și internaționali.
Listarea Electro-Alfa la Bursa de Valori București marchează o etapă importantă pentru companie și pentru piața de capital românească, evidențiind potențialul de dezvoltare și atragerea de investiții în sectorul energetic.
