Anunțul Digi Communications
Operatorul de telecomunicații Digi Communications (simbol bursier DIGI) a anunțat o majorare a emisiunii de obligațiuni de la 500 de milioane de euro la 600 de milioane de euro, stabilind o dobândă anuală de 4,625% și o scadență în 2031.
Coordonarea și Subscrierea Ofertelor
Barclays Bank Ireland PLC și Citigroup Global Markets Europe AG au acționat ca și coordonatori globali comuni, iar ING Bank N.V., Banco Santander S.A., Société Générale și UniCredit Bank GmbH au fost deținători comuni ai registrului de subscriere. Decontarea obligațiunilor este anticipată pentru data de 29 octombrie 2025.
Listarea și Prospectul Obligațiunilor
Obligațiunile vor fi admise pe lista oficială a Euronext Dublin și la tranzacționare pe piața reglementată operată de aceasta. Un prospect referitor la obligațiunile emise va fi disponibil pe pagina web a societății.
Performanța Financiară a Digi Communications
Digi Communications are o evaluare de 9,4 miliarde de lei, iar acțiunile DIGI au crescut cu 46,1% de la începutul anului, înregistrându-se tranzacții de 368 de milioane de lei. Compania a raportat un profit de 10 milioane de euro pentru primul semestru din 2023, în scădere cu 81% față de aceeași perioadă din 2022, în timp ce veniturile au crescut cu 21%, ajungând la 1 miliard de euro.
Utilizarea Veniturilor Din Ofertă
Veniturile brute din oferta de 600 de milioane de euro vor fi utilizate pentru refinanțare.
Concluzie
Majorarea emisiunii de obligațiuni de către Digi Communications reflectă strategia companiei de a-și întări poziția financiară pe piață, în contextul unei creșteri a veniturilor, dar și al provocărilor legate de profitabilitate.
