Interes crescut pentru oferta IPO Cris-Tim
Oferta publică inițială (IPO) lansată vineri de Cris-Tim Family Holding (CFH) a generat un interes semnificativ din partea micilor investitori români. La sfârșitul ședinței de tranzacționare, aceștia au trimis ordine de cumpărare pentru aproximativ 50% din tranșa disponibilă.
Detaliile ofertei
La ora 15:30, au fost subscrise 2,18 milioane de acțiuni Cris-Tim dintr-un total de 4,4 milioane alocate investitorilor de retail. Prețul de subscriere pentru micii investitori este de 17,5 lei pe acțiune, ceea ce înseamnă o investiție totală de 38,1 milioane lei până în acel moment.
Structura IPO-ului
IPO-ul Cris-Tim este compus din două tranșe:
- O tranșă de până la 4,406 milioane de acțiuni (15%) pentru investitorii de retail;
- O tranșă destinată investitorilor instituționali (85% din ofertă), respectiv 23.006.667 de acțiuni.
Investitorii de retail pot subscrie doar la prețul maxim de 17,5 lei/acțiune, beneficiind de o reducere de 5% în primele patru zile de ofertă, calculată din prețul final stabilit de companie. Prospectul menționează că prețul final ar putea fi sub nivelul minim de 16,5 lei, iar realocările între tranșe sunt posibile.
Valoarea și evaluarea companiei
Întregul IPO are o valoare potențială de 473 milioane lei, evaluând Cris-Tim la 1,4 miliarde lei (275 milioane euro). În total, vor fi vândute 27,06 milioane de acțiuni, cu un interval de preț cuprins între 16,5 și 17,5 lei/acțiune. Perioada de subscriere este deschisă între 17 și 29 octombrie.
Participarea acționarilor
Holdingul este controlat de fondatorii Radu Timiș și Cristina Teodora Timiș, care dețin împreună 100% din Range Glow Limited. Aceștia vor vinde 6,2 milioane de acțiuni prin intermediul MCS, iar restul de 20,9 milioane de acțiuni vor fi vândute direct de acționarul majoritar.
După finalizarea cu succes a ofertei, capitalul social al companiei va include 81,2 milioane de acțiuni, iar participația acționarului majoritar va fi redusă de la 99,9% la circa 65%.
Concluzie
Oferta IPO a Cris-Tim reflectă un interes crescut din partea micilor investitori și este un pas semnificativ în strategia de expansiune a companiei, cu implicații importante pentru structura acționariatului și capitalizarea de piață.
