BCR atrage 500 de milioane de euro printr-o nouă emisiune de euroobligațiuni
Banca Comercială Română (BCR) a reușit să strângă 500 de milioane de euro dintr-o nouă emisiune de euroobligațiuni, oferind un randament nominal de 7,55%. Acest randament este considerat atractiv, având în vedere că obligațiunile sunt denominate în euro.
Interes crescut din partea investitorilor
Peste 130 de investitori instituționali au manifestat interes pentru această tranzacție, iar cererea a depășit 2 miliarde de euro la închiderea registrului. Emisiunea a fost intermediată de bănci de renume, precum Bank of America, BNP Paribas, Citi, Erste Group și JP Morgan. Obligațiunile vor fi listate la Bursa de Valori din Viena și, ulterior, la Bursa de Valori București.
Detalii despre emisiune
Noua emisiune de obligațiuni are o maturitate de șase ani, cu opțiune de răscumpărare anticipată după cinci ani. Aceasta face parte din strategia BCR de a extinde curba de randament a băncii, prin emisii periodice menite să acopere intervalele lipsă dintre maturități. Se estimează că obligațiunile vor primi ratingurile Baa2 de la Moody’s și BBB+ de la Fitch, în conformitate cu programul de obligațiuni al băncii.
Declarații ale conducerii BCR
Sergiu Manea, CEO BCR, a subliniat că succesul emisiunii reflectă aprecierea investitorilor pentru abordarea responsabilă a băncii într-un context economic global imprevizibil. El a menționat că această emisiune este un vot de încredere nu doar pentru BCR, ci și pentru economia României și pentru capacitatea de a livra instrumente de capital competitive pe piețele internaționale.
Impactul tranzacției
Interesul investitorilor a fost evident încă de la deschiderea emisiunii, cererea depășind 1,5 miliarde de euro în primele ore. Aceasta a permis ajustarea marjei finale la 35 de puncte de bază sub randamentul titlurilor guvernamentale în euro cu maturitate de 5 ani. Valoarea totală atrasă de BCR prin cele două emisiuni de obligațiuni din noiembrie 2025 se ridică la 3.625.000.000 RON echivalent, din care 125.000.000 RON din emisiunea locală și 500 de milioane de euro din euroobligațiune.
Concluzie
Emisiunea de euroobligațiuni a BCR nu doar că demonstrează încrederea investitorilor în banca românească, ci contribuie și la dezvoltarea pieței de capital și la conectarea economiei românești cu investitorii internaționali.
