BCR strânge 1,125 miliarde de lei printr-o emisiune de obligațiuni
Banca Comercială Română (BCR) a realizat o emisiune de obligațiuni pe piața internă, atrăgând 1,125 miliarde de lei. Această tranzacție subliniază încrederea investitorilor în stabilitatea și strategia de creștere a BCR, precum și în potențialul economiei românești.
Detalii despre emisiunea de obligațiuni
Noua emisiune constă în obligațiuni senior nepreferențiale cu o maturitate de șase ani, având opțiunea de răscumpărare anticipată după cinci ani, în noiembrie 2030. Obligațiunile vor fi listate la Bursa de Valori București și fac parte din demersurile BCR de a sprijini dezvoltarea economică durabilă prin investiții în digitalizare și inovare. Emisiunea a beneficiat de un rating Baa2 din partea Moody’s și BBB+ din partea Fitch.
Interesul investitorilor
Procesul de construire a registrului de ordine a arătat un interes puternic din partea investitorilor, cu ordine ce au depășit 750 de milioane de lei în primele ore și au crescut la peste 1,2 miliarde de lei la finalul primei zile de bookbuilding. Cererea ridicată a permis stabilirea unei marje de 85 bps, semnificativ mai mică decât intervalul indicativ inițial de 90-100 bps.
Declarația CEO-ului BCR
Sergiu Manea, CEO-ul BCR, a exprimat satisfacția față de încrederea investitorilor în capacitatea băncii de a performa și de a contribui la dezvoltarea economiei locale, subliniind importanța acestei emisiuni pentru implementarea proiectelor transformatoare în comunitate.
Consolidarea rolului BCR în sistemul bancar
Această emisiune de obligațiuni contribuie la alinierea BCR cu cerințele Uniunii Europene privind fondurile proprii și pasivele eligibile (MREL). De la începutul programului de obligațiuni, BCR a atras finanțări totale de peste 9,8 miliarde de lei, sprijinind dezvoltarea pieței locale de capital și conectarea economiei românești cu investitorii de la BVB.
Produse și servicii BCR
BCR oferă o gamă completă de produse și servicii financiare printr-o rețea extinsă de centre de afaceri și unități retail, incluzând birouri mobile și echipamente cashless. Clienții beneficiază de o rețea națională de ATM-uri și servicii bancare online.
Concluzie
Emisiunea de obligațiuni a BCR este un pas semnificativ în consolidarea încrederii în economia românească și în sprijinul dezvoltării durabile, evidențiind rolul vital al băncii în sistemul financiar local.
