Banca Transilvania finalizează cu succes emisiunea de obligațiuni AT1
Banca Transilvania a anunțat finalizarea primei sale emisiuni de obligațiuni AT1 (Additional Tier 1) la Bursa de Valori din Dublin. Această inițiativă consolidează reputația băncii ca participant de prim rang în piețele internaționale de capital.
Detalii despre emisiune
Emisiunea a generat un interes semnificativ, cu peste 40 de investitori proeminenți interesați de participarea la tranzacție. În primele două ore de la lansare, ordinele transmise de investitori au atins valoarea de 2 miliarde de euro, cu un registru maxim de aproximativ 3,25 miliarde de euro, datorită interesului din partea investitorilor americani. Volumul final al ordinelor subscrise a fost de peste 2,65 miliarde de euro, reprezentând o suprasubscriere de 5,3 ori față de suma dorită de Banca Transilvania.
Impactul asupra costurilor și structura capitalului
Un număr record de peste 180 de investitori din Uniunea Europeană, Marea Britanie, SUA și alte piețe au susținut emisiunea, contribuind astfel la stabilirea unui preț competitiv. Banca Transilvania a reușit să reducă rata cuponului de la 7,625% la 7,125%, o reducere semnificativă de 50 de puncte de bază. Prețul final al obligațiunilor reflectă doar 200 de puncte de bază peste ultima tranzacție senior negarantată din septembrie 2024, sub media altor bănci din Europa de Vest.
Beneficiile emisiunii pentru Banca Transilvania
Ömer Tetik, Director General al Băncii Transilvania, a declarat că această emisiune de obligațiuni AT1 completează poziția solidă de capital a băncii, permițând o structură de capital diversificată și optimizată. Acesta a subliniat interesul ridicat din partea piețelor internaționale, afirmând că Banca Transilvania și România continuă să reprezinte oportunități de investiții atractive.
Informații tehnice și coordonarea emisiunii
Emisiunea a constat în titluri de Capital de Rang 1 Suplimentar și contribuie la îndeplinirea obiectivelor de capital ale Băncii Transilvania. Obligațiunile sunt denominate în euro, cu opțiunea de răscumpărare anticipată începând cu 27 noiembrie 2030. Cuponul oferit este de 7,125%, cu o resetare la fiecare cinci ani, prima dată fiind 27 mai 2031. Se preconizează că obligațiile vor fi emise la 27 noiembrie 2025, având codul ISIN: XS 3239211132.
Vânzarea obligațiunilor a fost coordonată de Bank of America Securities Europe SA, BT Capital Partners S.A., J.P. Morgan SE și Morgan Stanley Europe SE, iar consilierii juridici au fost Filip & Company, Freshfields Bruckhaus Deringer, Clifford Chance Badea și Clifford Chance. Auditorul financiar a fost Deloitte Audit.
Concluzie
Noua emisiune de obligațiuni AT1 reprezintă un pas important pentru Banca Transilvania, consolidându-și poziția pe piețele internaționale și deschizând noi oportunități de investiții, în contextul unei economii în continuă schimbare.
