Agroserv Măriuța atrage 3 milioane de euro printr-o emisiune de obligații
Agroserv Măriuța S.A. (BVB: MILK), o companie românească din sectorul agricol, a finalizat cu succes plasamentul privat pentru o nouă emisiune de obligații corporative garantate, reușind să atragă întreaga sumă vizată de 3 milioane de euro. Această emisiune va permite refinanțarea obligațiunilor existente emise în 2020, respectând calendarul de rambursare, și va susține creșterea segmentului de lactate.
Detalii despre emisiunea de obligații
Noile obligații, denominate în euro sub simbolul MILK28E, au o valoare nominală de 100 de euro fiecare, o dobândă fixă anuală de 9,5% și o maturitate de trei ani, până în 2028. Dobânda va fi plătită trimestrial. Emisiunea a fost derulată între 28 și 30 octombrie 2023, adresându-se investitorilor calificați și unui număr limitat de investitori de retail, fiind subscrisă integral.
Rolul intermediarilor
Oferta a fost intermediată de BT Capital Partners S.A., parte a Grupului Financiar Banca Transilvania, iar consilierea juridică a fost asigurată de Filip & Company. Cornel Dănilă, director general al Agroserv Măriuța, a subliniat interesul ridicat al investitorilor și încrederea continuă în modelul de afaceri integrat al companiei.
Utilizarea fondurilor
Fondurile atrase vor fi utilizate pentru refinanțarea obligațiunilor existente MILK25E, în valoare de 3 milioane de euro, emise în 2020 și scadente la 4 noiembrie 2025. Daniela Secară, director general al BT Capital Partners, a menționat că această emisiune de obligații garantate reflectă seriozitatea și predictibilitatea companiei, aspecte apreciate de investitori.
Informații despre Agroserv Măriuța
Agroserv Măriuța, fondată în 1994, este una dintre puținele companii agricole complet integrate din România, având activități în cultivarea terenurilor agricole, creșterea bovinelor și procesarea laptelui. Compania deține aproximativ 2.800 de hectare de teren agricol și o fermă cu peste 3.000 de vaci din rasa Holstein Friesian, producând zilnic aproximativ 40 de tone de lapte crud. Din 2018, laptele este procesat sub brandul Lăptăria cu Caimac, comercializându-se produse lactate premium la nivel național.
Perspective de viitor
După finalizarea plasamentului privat, Agroserv Măriuța va demara procedurile pentru admiterea la tranzacționare a obligațiunilor MILK28E pe piața AeRO a Bursei de Valori București, unde acțiunile sale sunt deja listate sub simbolul MILK.
În concluzie, succesul emisiunii de obligații MILK28E evidențiază încrederea investitorilor în Agroserv Măriuța și strategia sa de dezvoltare, oferind companiei resursele necesare pentru a-și consolida poziția pe piața de lactate din România.
