Agroserv Măriuța lansează o emisiune de obligațiuni
Agroserv Măriuța SA, companie românească din sectorul agricol și creator al brandului Lăptăria cu Caimac, va lansa un plasament privat pentru o emisiune de obligațiuni corporative în valoare de până la 3 milioane de euro.
Utilizarea fondurilor
Fondurile atrase vor fi destinate refinanțării obligațiunilor existente MILK25E, emise în 2020, și vor sprijini flexibilitatea financiară și strategia de creștere pe termen lung a companiei.
Detalii despre obligațiuni
Obligațiunile vor fi denominate în euro, cu o valoare nominală de 100 de euro fiecare, o dobândă fixă anuală de 9,5% și o scadență de trei ani, până în 2028, cu dobânda plătită trimestrial. Această emisiune este garantată printr-un mix de garanții imobiliare și gajuri pe creanțe, un tip rar pe piața de capital locală.
Performanțele financiare ale companiei
Potrivit directorului general Cornel Dănilă, Agroserv Măriuța a demonstrat reziliență și capacitate de creștere, înregistrând, în prima jumătate a anului 2023, vânzări de 50,6 milioane de lei, cu o creștere de 20% față de aceeași perioadă a anului anterior, și un profit net de 3,4 milioane de lei.
Aprobarea emisiunii și perioada de ofertă
Emisiunea de obligațiuni a fost aprobată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pe 27 octombrie 2023. Oferta se va desfășura între 28 și 30 octombrie 2023, adresându-se unui număr maxim de 149 de investitori de retail și investitorilor calificați, conform reglementărilor europene.
Garanții și tranzacționare
Noua emisiune, tranzacționată sub simbolul MILK28E, va fi garantată printr-o ipotecă asupra a 53 de parcele de teren agricol și 2 terenuri cu o suprafață totală de peste 70 de hectare, evaluată la 733.200 de euro. Compania se angajează să aducă garanții suplimentare până la cel puțin 100% din valoarea emisiunii până la sfârșitul anului 2026.
Concluzie
Emisiunea de obligațiuni a Agroserv Măriuța subliniază strategia de creștere și stabilitate financiară a companiei, oferind investitorilor un instrument garantat și o oportunitate de a sprijini dezvoltarea unei afaceri românești în sectorul agricol.
