Agroserv Măriuța finalizează cu succes emisiunea de obligațiuni MILK28E
Agroserv Măriuța, cunoscută pentru brandul Lăptăria cu Caimac, a reușit să strângă 3 milioane de euro prin emisiunea de obligațiuni MILK28E, confirmând astfel încrederea investitorilor în modelul său de afaceri integrat. Cornel Dănilă, directorul general al companiei, a declarat că această tranzacție va permite refinanțarea obligațiunilor emise în 2020 și va sprijini creșterea segmentului de lactate.
Detalii despre emisiunea de obligațiuni
Noile obligațiuni, denominate în euro, au o valoare nominală de 100 de euro fiecare, cu o dobândă fixă anuală de 9,5% și o maturitate de trei ani, până în 2028. Dobânda va fi plătită trimestrial. Emisiunea a avut loc între 28 și 30 octombrie 2023, fiind subscrisă integral printr-un plasament privat pentru investitori calificați și un număr limitat de investitori de retail. Oferta a fost intermediată de BT Capital Partners S.A., iar Filip & Company a contribuit în calitate de consilier juridic.
Contextul pieței
Daniela Secară, director general al BT Capital Partners, a subliniat că această tranzacție reflectă accesibilitatea finanțării pentru companiile care demonstrează forța brandului și claritatea strategiei. Emisiunea MILK28E este una dintre puținele obligațiuni garantate de pe piața de capital din România, susținută prin garanții imobiliare și mobiliare.
Utilizarea fondurilor
Fondurile atrase vor fi folosite în principal pentru refinanțarea obligațiunilor MILK25E, scadente în 2025. Agroserv Măriuța intenționează să demareze procedurile pentru admiterea la tranzacționare a obligațiunilor MILK28E pe piața AeRO a Bursei de Valori București, unde compania este deja listată sub simbolul MILK.
Despre Agroserv Măriuța
Fondată în 1994, Agroserv Măriuța este una dintre puținele companii agricole complet integrate din România, activând în domeniul cultivării terenurilor agricole, creșterii bovinelor și procesării laptelui. Compania gestionează aproximativ 2.800 de hectare de teren agricol și o fermă cu peste 3.000 de vaci din rasa Holstein Friesian, producând zilnic aproximativ 40 de tone de lapte crud. Din 2018, Agroserv Măriuța procesează laptele sub brandul Lăptăria cu Caimac, oferind produse lactate premium în retailul modern.
Acest succes în strângerea de fonduri și consolidarea brandului Lăptăria cu Caimac subliniază angajamentul Agroserv Măriuța de a oferi produse lactate de calitate și de a răspunde nevoilor pieței. Într-un context economic complex, compania își reafirmă poziția de lider în sectorul agricol din România.
