Achiziția Distribuție Energie Oltenia
Acționarii Premier Energy au aprobat achiziția Distribuție Energie Oltenia (DEO), care operează o rețea de distribuție a energiei electrice în sud-vestul României, cu o lungime de circa 80.000 de kilometri și 1,5 milioane de clienți. Valoarea tranzacției este de 295 milioane de euro, la care se va adăuga o contraprestație suplimentară de 7% pe an, începând cu 31 decembrie 2025, plus preluarea datoriilor bancare existente de 2,02 miliarde lei.
Finanțarea Achiziției
Pentru a finanța achiziția, acționarii au aprobat contractarea unor facilități de tip bridge-to-bond, bridge loan și alte mecanisme similare, cu o valoare totală de până la 750 milioane de euro sau echivalentul în lei. De asemenea, s-a aprobat contractarea de credite sindicalizate, bilaterale, la termen și revolving, tot în limita aceluiași plafon. Acționarii au autorizat și emiterea de obligațiuni nominative, dematerializate, în valoare totală de până la 750 milioane de euro, cu maturitate de până la opt ani, pe piețele de capital din România și internaționale.
Garanții și Mecanisme de Susținere
Pentru aceste finanțări, s-a aprobat constituirea de garanții reale, corporative și alte mecanisme de susținere a creditului, până la o valoare maximă de 750 milioane de euro. Aceste garanții pot include participațiile societății, activele, conturile bancare, creanțele și alte bunuri ale grupului, conform legii.
Contextul Tranzacției
Până în luna aprilie, Premier Energy a anunțat un acord pentru achiziția rețelei DEO de la grupul Evryo, controlat de Macquarie Asset Management. Premier Energy, deținută în proporție de 71% de Emma Alpha Holding, evaluată la 6,6 miliarde lei, a raportat pentru primele trei luni ale anului venituri de 519 milioane de euro, în creștere cu 7% față de aceeași perioadă a anului precedent, iar profitul net a fost de 13,1 milioane de euro.
Concluzie
Achiziția Distribuție Energie Oltenia de către Premier Energy reprezintă un pas important în extinderea operațiunilor companiei și consolidarea poziției sale pe piața energiei electrice din România.
