Suprasubscrierea ofertei publice inițiale
Christian Tour a atras investitori prin oferta publică inițială, înregistrând o suprasubscriere de 53%. Micii investitori au subscris aproape 63,8 milioane de acțiuni, cu circa 22 de milioane mai mult decât numărul de titluri alocate inițial, conform datelor furnizate de o casă de brokeraj.
Detalii despre ofertă
Oferta a fost deschisă pentru maximum 83,5 milioane de acțiuni, din care până la 69,5 milioane sunt acțiuni nou-emise, iar până la 14 milioane sunt acțiuni existente oferite de CPM Cambridge Holding, vehiculul de investiții al fondatorului Cristian Pandel. Jumătate din acțiuni au fost destinate investitorilor de retail, iar cealaltă jumătate investitorilor instituționali. În funcție de cerere, compania și acționarul vânzător pot realoca până la 40% din acțiunile oferite între cele două tranșe.
Perioada de subscriere și prețul acțiunilor
Perioada de subscriere pentru micii investitori s-a încheiat la ora 12:00, cu un preț fix de 2,135 lei pe acțiune. Investitorii instituționali au avut posibilitatea de a subscrie între 1,875 lei și 2,135 lei pe acțiune. De asemenea, managerului de stabilizare i-a fost acordată o opțiune de supra-alocare de până la 8,35 milioane de acțiuni pentru operațiuni de stabilizare.
Impactul asupra capitalului social
Free-float-ul Christian Tour la listare va reprezenta aproximativ 41,85% din capitalul social, în cazul în care oferta va fi complet subscrisă. Capitalul atras va susține strategia de dezvoltare pe termen lung a companiei, axată pe extinderea strategică, tehnologie și scalabilitate operațională.
Planuri de dezvoltare și performanță financiară
Christian Tour își propune să investească în infrastructura digitală și să dezvolte platforma sa OTA (Online Travel Agency), îmbunătățind experiența clienților și extinzând canalele de distribuție. În 2025, compania a raportat vânzări totale de aproximativ 983 milioane de lei, cu o creștere de 14% față de anul precedent și de peste 40% comparativ cu 2023. Veniturile au depășit 803 milioane de lei, iar profitul net a fost de aproximativ 31,9 milioane de lei, cu un număr total de aproape 369.000 de turiști deserviți.
Listarea pe Bursa de Valori București
Dacă oferta se finalizează cu succes, Christian Tour va deveni primul touroperator listat pe Bursa de Valori București, listarea fiind așteptată în a doua parte a lunii iunie.
Concluzionând, succesul ofertei publice inițiale ar putea marca un moment semnificativ pentru Christian Tour, facilitând expansiunea sa în industria turismului și consolidându-i poziția pe piață.
