Asistență juridică pentru Banca Transilvania
Filip & Company a oferit asistență juridică Băncii Transilvania în cadrul primei emisiuni de instrumente de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar (AT1) pe piețele internaționale de capital, o tranzacție în valoare de 500 de milioane de euro. Aceasta reprezintă o premieră atât pentru bancă, cât și pentru piața din România.
Detalii despre emisiune
Obligațiunile emise au fost listate pe Euronext Dublin, iar Moody’s a acordat un rating B1, evidențiind poziția solidă a băncii. Emisiunea a generat un interes semnificativ din partea investitorilor internaționali, registrul de ordine depășind 2,65 miliarde de euro.
Declarații ale conducerii
Alexandru Bîrsan, managing partner al Filip & Company, a subliniat că tranzacția marchează un nou reper pentru piața de capital din România și confirmă poziția Băncii Transilvania ca unul dintre cei mai apreciați emitenți din regiune. El a menționat că interesul investitorilor și viteza subscrierilor reconfirmă încrederea în soliditatea băncii și în economia românească.
Echipa implicată
Echipa Filip & Company care a gestionat această tranzacție a fost coordonată de Alexandru Bîrsan și a inclus-o pe Olga Niță, Anca Bădescu, Bianca Gheorghe și Raluca Biță.
Concluzie
Emisiunea de obligațiuni AT1 de către Banca Transilvania reprezintă un moment important pentru piața de capital din România, subliniind încrederea investitorilor și soliditatea instituției financiare în contextul economic regional.
