BCR a strâns 1,125 miliarde de lei printr-o emisiune de obligațiuni
Banca Comercială Română (BCR) a finalizat cu succes o emisiune locală de obligații în valoare de 1,125 miliarde de lei. Această tranzacție reflectă încrederea investitorilor în stabilitatea și strategia de creștere a BCR, precum și în potențialul economiei românești.
Detalii despre emisiune
Noua emisiune constă în obligațiuni senior nepreferențiale, având o maturitate de 6 ani și posibilitatea răscumpărării anticipate după 5 ani, în noiembrie 2030. Obligațiile vor fi listate la Bursa de Valori București și au primit un rating de Baa2 de la Moody’s și BBB+ de la Fitch.
Interesul investitorilor
Cererea din partea investitorilor a depășit semnificativ oferta inițială, ceea ce a permis majorarea valorii emisiunii și stabilirea unui spread final de 85 puncte de bază, cel mai redus înregistrat de o bancă din România în ultimii ani pentru obligațiuni senior nepreferențiale.
Declarații oficiale
Sergiu Manea, CEO al BCR, a declarat: „Ne bucurăm să vedem încrederea pe care investitorii o au în capacitatea BCR de a livra performanță și de a susține dezvoltarea economiei locale. Le mulțumim pentru sprijinul acordat acestei emisiuni, care ne permite să finanțăm proiecte transformatoare și investiții ce contribuie la competitivitatea României.”
Impactul emisiunii asupra BCR și pieței locale
Prin această operațiune, BCR continuă procesul de aliniere la cerințele Uniunii Europene privind fondurile proprii și pasivele eligibile (MREL), consolidându-și astfel statutul de pilon de stabilitate în sistemul bancar românesc și regional. De la lansarea primului program de obligațiuni, BCR a atras finanțări totale de peste 9,8 miliarde de lei, contribuind activ la dezvoltarea pieței locale de capital și la conectarea economiei românești la investitorii de pe BVB.
În concluzie, emisiunea de obligațiuni a BCR subliniază încrederea investitorilor în banca românească și în economia națională, având un impact semnificativ asupra stabilității financiare și dezvoltării pieței de capital din România.
