Romgaz pregătește emisiunea de obligațiuni
Acționarii Romgaz au aprobat recent, în cadrul adunării generale, lansarea uneia sau mai multor emisiuni de obligațiuni, cu o valoare totală de maximum 750 milioane de euro, în cadrul programului Euro Medium Term Note (EMTN), conform unui raport oficial publicat pe site-ul Bursei de Valori București (BVB).
Detalii despre emisiune
Obligațiunile vor putea fi structurate astfel: (i) o emisiune cu o valoare între 500 milioane de euro și 750 milioane de euro, în funcție de subscrierile efective și de nivelul cuponului, cu o maturitate de 5 până la 7 ani, constituind cea de-a doua emisiune din cadrul programului EMTN; (ii) suplimentarea emisiunii anterioare din cadrul programului EMTN, încheiată pe 7 octombrie 2024, cu obligațiuni suplimentare de până la 250 milioane de euro, care vor fi fungibile cu obligațiunile deja emise.
Listarea obligațiunilor
Obligațiunile urmează să fie listate pe Bursa de Valori din Luxemburg, pe Bursa de Valori București sau pe alte piețe reglementate din Uniunea Europeană.
Emisiunea anterioară
Până în prezent, prima emisiune a programului EMTN, în valoare de 500 milioane de euro, a fost lansată în toamna anului trecut, având o cerere care a depășit oferta de peste zece ori. Aceasta a avut o dobândă fixă de 4,75% pe an și scadență în anul 2029, fiind listată atât la BVB, cât și pe bursa din Luxemburg.
Utilizarea fondurilor
Răzvan Popescu, directorul general al Romgaz, a declarat că fondurile obținute vor fi utilizate pentru susținerea planului de investiții al companiei din acest an, estimat la aproape un miliard de euro. Printre proiectele prioritare se numără dezvoltarea proiectului Neptun Deep și modernizarea stațiilor de comprimare, precum și activități de foraj.
Acționariatul Romgaz
Statul român, prin Ministerul Energiei, deține 70% din acțiunile Romgaz, companie evaluată la aproximativ 34 miliarde de lei.
În concluzie, emisiunea de obligațiuni planificată de Romgaz subliniază angajamentul companiei de a atrage capital pentru dezvoltarea infrastructurii energetice, având un impact semnificativ asupra sectorului gazelor naturale din România.
