Cris-Tim și IPO-ul său
Producătorul de mezeluri Cris-Tim a publicat prospectul pentru oferta publică inițială (IPO) prin care compania se pregătește să se listeze la Bursa de Valori București (BVB). Valoarea estimată a IPO-ului este de 473 milioane lei, ceea ce plasează evaluarea companiei la 1,4 miliarde lei (aproximativ 275 milioane euro).
Detalii despre ofertă
În cadrul ofertei, Cris-Tim va scoate la vânzare 27,06 milioane de acțiuni, cu un preț estimat între 16,5 și 17,5 lei/acțiune. Perioada de subscriere este stabilită între 17 și 29 octombrie.
Cine vinde acțiuni
Holdingul controlat de fondatorii Radu Timiș și Cristina Teodora Timiș, care dețin 100% din Range Glow Limited, va vinde 6,2 milioane de acțiuni prin intermediul MCS. Restul de 20,9 milioane de acțiuni vor fi vândute direct de către acționarul majoritar.
Structura capitalului social
După finalizarea ofertei, capitalul social al companiei va include 81,2 milioane de acțiuni, iar participația acționarului majoritar va scădea de la 99,9% la aproximativ 65%.
Tranșele ofertei
Oferta va fi împărțită în două tranșe: 4,06 milioane de acțiuni (15%) pentru investitorii de retail și 23.006.667 acțiuni (85%) pentru investitorii instituționali. Investitorii individuali pot subscrie la prețul maxim de 17,5 lei/acțiune, beneficiind de o reducere de 5% în primele patru zile de ofertă, calculată din prețul final stabilit.
Performanța financiară a companiei
Cris-Tim Family Holding a încheiat anul 2024 cu o cifră de afaceri de 1,1 miliarde lei, în creștere cu 11% față de 2023, și un profit net de 88 milioane lei, cu 32% mai mult decât anul anterior.
Utilizarea fondurilor obținute
O parte din sumele încasate din IPO vor fi folosite pentru rambursarea unor împrumuturi acordate de companie, în valoare de 57,3 milioane euro (290,8 milioane lei), acumulate până la data de 31 august 2025. Compania va utiliza, de asemenea, fondurile pentru a susține planurile sale de investiții.
Concluzie
IPO-ul Cris-Tim reprezintă un pas important în strategia de dezvoltare a companiei, având potențialul de a atrage noi investitori și de a consolida poziția sa pe piața de mezeluri din România.
